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台積電受惠於16奈米大單進駐，2月底16奈米產能利用率直衝滿載水位，帶動2月營收達595.5億元、優於外資圈預期，由於1與2月合計營收

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已佔財測高標值64.2％，外資圈看好台積電有機會調升第一季財測值，昨（10）日收盤154.5元更創下波段新高。

徐振志指出，除了高階智慧型手機客戶開始採用16奈米製程外，來自中國智慧型手機晶片組、虛擬實境所需繪圖晶片、FPGAs等

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客戶，訂單從2月下旬起都看到顯著攀升跡象，目前看來，目前16奈米需求應該會一路旺到今年底、佔整體營收比重逾18％。

除了16奈米外，徐振志表示，台積電

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28奈米需求也開始轉強，主要來自於中國低階智慧型手機、NAND Flash控制器、連接器等客戶，且整體需求甚至高於現階段產能所能供應，訂單看起來已排到第三季。

在摩根大通與日商大和證券等外資陸續調升合理股價預估值的帶領下，國際資金近期維持穩定加碼台積電力道，昨天再以1.4萬張買超、直接將股價拱上154.5元波段新高、還原權值後則是歷史新高，作為國際機構投資人核心持股，台積電當之無愧！

歐系外資券商分析師指出，25％的3月營收成長率看來並不困難，因此，台積電調升財測機率頗高，儘管近期基本面利多消息不斷，但股價要有另一波漲勢，仍須4月中第一季法說會釋出利多消息才行。

徐振志表示，對台積電來說，2月營收除了受到工作天數較少與南台

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地震等因素影響，使得12與8吋產能利用率分別由1月的81％與114％下滑至68％與94％，但值得注意的是，被視為今年營運成長動能主力的16奈米，產能利用率已由1月與2月上旬的低於50％，一下子攀升至滿載水位，幅度相當驚人。

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

台積電昨天公佈2月營收595.5億元，月與年下滑幅度雖分別達16％與5％，但優於外資圈預期，花旗環球證券半導體分析師徐振志指出，台積電1與2月合計營收已達第一季財測值高標的64.2％，意味著3月營收只要較2月成長25％，財測高標即可順利達成。

徐振志預估台積電第二季與第三季營收成長率將分別達13％與9％，且從去年第四季起歷經連續兩季單季營收年成長率為負後，今年第二季起即可由負轉正、且毛利率可望站上50％大關，因此，維持「買進」投資評等與177元合理股價預估值。
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